I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter ประพันธ์ทำนองโดย Fred B. Ahlert เนื้อร้องโดย Joe Young บันทึกเสียงครั้งแรกเป็น Fats Waller ที่เล่นเปียโนเองร้องเอง เนื้อเพลงกล่าวถึงชายคนหนึ่งนั่งเขียนจดหมายรักถึงตัวเองเพราะสาวที่หลงรักไม่ใยดีด้วย โดยตอนท้ายของจดหมายมีการประทับรอยจุมพิตแสร้งว่าเป็นของสาวคนรัก (ปลอบใจตัวเอง)...

คืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1967 หลังจากที่ Frank Sinatra เสร็จงานบันทึกเสียงประจำวันที่ห้อง United Western Recorders ในฮอลลีวู๊ดกับ Antonio Carlos Jobim ชุด Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim เมื่อเดินออกมาพบกับลูกสาว...